WordPress Üzerinden Müşteri Faturaları Nasıl Gönderilir

Müşterilere fatura kesmenin en kötü yanlarından biri, müşterilerinize fatura göndermek için tamamen farklı bir yazılıma geçerken sunduğunuz tüm hizmetleri hatırlamak zorunda kalmasıdır. Onları göndermek için her iki haftada veya ayda bir hatırlamanız gerekir ve bu çok büyük bir acıya dönüşür.

Birçoğumuz tüm gün WordPress'te çalıştığına göre, neden faturaları WordPress panosundayken gönderemiyoruz? Pekala, sana iyi haberlerim var. Yapabilirsiniz! Müşteri faturalarının WordPress üzerinden nasıl gönderileceğine bir göz atalım.

Müşteri Faturalarını WordPress Üzerinden Göndermek için Bir WordPress Eklentisi Kullanın

Bir eklenti aracılığıyla WordPress üzerinden fatura göndermek söz konusu olduğunda, aralarından seçim yapabileceğiniz birkaç seçenek var. WP-Invoice eklentisini kullanarak hızlı bir eğitimde size yol göstereceğim, ancak aralarından seçim yapabileceğiniz çok fazla seçenek olduğu için başka bir seçenek seçmekten çekinmeyin ve her kişinin ve şirketin kendi entegrasyon ihtiyaçları olduğunu anlıyorum ve faturaları gönderirken tercihler.

WP-Fatura

WP-Invoice eklentisini indirin ve zip dosyasını WordPress kontrol panelinizde etkinleştirin. Bunu, panodaki Eklentiler sayfasına giderek ve WP-Fatura'yı arayarak da yapabilirsiniz.

Eklenti etkinleştirildiğinde, kontrol panelinizin sol tarafında Fatura sekmesini bulabilirsiniz. Başlamak için üzerine tıklayın ve Ayarlar'a gidin.

Temel kurulum

Bu, yalnızca bir kez değiştirmeniz gereken tüm varsayılan ayarları temel olarak doldurabileceğiniz temel Kurulum sayfasını gösterir. Örneğin, faturalarınızda görünmesi için işletmenizin adını yazabilirsiniz. Ayrıca web sitenizde faturaları gösteren belirli bir sayfayı da seçebilirsiniz. Düzenli ziyaretçilerin buna rastlamaması için belirli bir fatura sayfası oluşturmanızı tavsiye ederim.

Faturaları sayfada nereye yerleştirmek istediğinizi seçin ve ödemeyi nasıl kabul etmek istediğinizi belirleyin. Müşterileri PayPal ile faturalandırmak istediğimi belirttim, ancak kredi kartı seçeneğini veya 2Checkout veya Stripe gibi şeyleri de seçebilirsiniz. Müşterinin gerekirse ödeme yöntemini değiştirmesine izin vermeniz için bir seçenek bile var.

Kredi kartlarını kabul etmeyi planlıyorsanız, ağ geçidi ödeme işleme bilgilerinizi girmeniz gerekir. Bu genellikle işlem için ayrı ücretler gerektirir ve bunun için en iyi fırsatları Authorize.net gibi yerlerde bulabilirsiniz.

PayPal kullanıcı adınızı yazabileceğiniz bir alan, bir test modu seçeneği ve kendi alan adınızdan otomatik olarak oluşturulan bir PayPal IPN URL'si ile PayPal kurulumu çok daha basittir. Bu alanları doldurduğunuzda Tüm Ayarları Kaydet düğmesine tıklayın.

Fatura Ekle

Temel ayarları tamamladığınızda, sizi doğrudan yepyeni bir faturayla başlamanızı sağlayan Yeni Ekle sayfasına götürür. Gösterge tablonuzdaki Yeni Ekle sekmesine tıklayarak her zaman bu sayfaya geri dönebilirsiniz.

Yeni faturayı göndermeyi planladığınız e-posta adresini yazarak başlayın. E-postayı yazdıktan sonra Yeni Oluştur düğmesine tıklayın.

Yeni fatura düzenleyici, yazılar ve sayfalar oluşturmak için gördüğünüz WordPress düzenleyicisine oldukça benzer. Müşteri faturası için bir başlık oluşturun ve müşteriye bir mesaj göndermeniz gerekiyorsa bir açıklama da atabilirsiniz.

Müşterinizi ne için faturalandırmayı planladığınızı yazacak bir alan bulmak için açıklamanın altına gidin. Ücretini aldığınız hizmetleri veya ürünleri yazın ve fiyat ve miktarı değiştirin. Dahil edilecek daha fazla öğeniz varsa, indirimleri dahil etmekten veya ek satırlar eklemekten çekinmeyin.

Bunun hemen altında, hangi tür para birimini kabul ettiğinizi ve hangi ödeme yöntemlerine izin verildiğini belirtmek için ödeme ayarlarını değiştirebilirsiniz. Manuel ödemeleri kabul etmeniz için bir seçenek sunmalarını gerçekten seviyorum.

Faturalandırma Seçenekleri

Sağ kenar çubuğuna giderseniz, Kısmi Ödemeye İzin Verme veya Yinelenen Faturalandırmaya İzin Verme için bazı ilginç özellikler bulacaksınız. Kısmi ödeme seçeneğine tıklarsanız, kabul etmek istediğiniz minimum ödemeyi yazmanız yeterlidir. Yinelenen faturalama seçeneğini seçerseniz, aralıklar, fatura döngüleri ve üzerinde çalıştığınız ödeme işleme sistemi gibi doldurmanız gereken çeşitli alanlar vardır.

Sağ taraftaki sütunda biraz daha aşağı kaydırırsanız Kullanıcı Bilgileri ayrıntılarını doldurabilirsiniz. Bu, faturayı göndermeyi planladığınız müşteriye ait kişisel bilgilerdir. Bu nedenle, her şeyin doğru olduğundan emin olun ve yanlış kişiye gitmemesi için doğru e-posta adresini seçin. Seçenekler arasında Ad, Soyad, Şirket, Telefon Numarası ve daha fazlası bulunur.

İşlemi tamamlamak için Kaydet düğmesine tıklayın. Ancak Kaydet'e basmış olmanız faturanın gönderildiği anlamına gelmez. Faturayı göndermek için birkaç seçeneğiniz var. Çevrimiçi Görüntüle, Ödeme Gir veya Bildirim Gönder seçeneklerinden birini seçin.

Faturayı web sitenizde görüntülerseniz, bu bağlantıyı alabilir ve faturalandırma süreciniz bu şekilde çalışıyorsa müşteriye e-posta ile gönderebilirsiniz. Daha sonra faturayı çevrimiçi olarak inceleyebilir ve onları PayPal'a veya bir kredi kartı işleme sayfasına yönlendiren Ödemeyi İşle düğmesine tıklayabilirler.

Bildirim Gönder seçeneğine tıklarsanız, bu, WordPress üzerinden hızlı bir e-posta çekmenize ve müşterinize faturanın hazır olduğunu söylemenize olanak tanır. Bu seçeneği en çok beğendim çünkü bildirim göndermek için e-posta istemcinizi açmanız gerekmiyor. Göndermek istediğiniz e-posta adresini yazmanız ve mesajı istediğiniz gibi değiştirmeniz yeterlidir. Bildirim Gönder düğmesini tıkladığınızda faturanıza hızlı bir bağlantı gönderilir.

Birisi bir ödeme yaptığında, WordPress faturalandırma sistemi aracılığıyla otomatik olarak Ödendi olarak etiketlenir. Bundan sonra hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ancak, biri size bir çekle ödeme yaparsa veya başka bir ödeme yöntemi seçerse, ödemeyi manuel olarak kaydetmek için Ödeme Gir düğmesini de tıklayabilirsiniz.

Ödemeyi aldığınızı seçin. Bu açılır menü ayrıca size geri ödemeler ve ayarlamalar için seçenekler sunar. Müşterinin size ne kadar ödediğini, gerekirse bir tarih ve notla birlikte yazın. İşlemi tamamlamak için İşlemi Yap / Ödemeyi Al düğmesine tıklayın.

Raporlar

Birkaç fatura toplamaya başladıktan sonra, WordPress panosundaki Raporlar sekmesine tıklamaktan çekinmeyin. Bu alan, ne kadar para faturalandırdığınızı, en değerli müşterilerinizi ve hatta ürün satıyorsanız en yüksek hasılat yapan satır öğelerinizi gösterir.

Dilimlenmiş Faturalar

Sliced ​​Invoices, WordPress sitenizi profesyonel görünümlü teklifler ve faturalar göndermek ve çevrimiçi ödeme almak için kullanmanıza olanak tanıyan esnek, iyi desteklenen ve kullanımı kolay bir eklentidir.

Dilimlenmiş Faturalar, iş ayrıntılarınız ve logonuzla tamamlanan özelleştirilebilir fatura şablonları, tek tıklamayla fatura e-postası gönderme, özelleştirilebilir e-posta şablonları, esnek vergi ayarları, önceden tanımlanmış satır öğeleri, fatura raporlama, CSV içe aktarma dahil olmak üzere kutudan çıkar çıkmaz birçok özellikle birlikte gelir. & ihracat. Daha fazlasına ihtiyacınız varsa, birkaç ücretsiz ve ücretli uzantı mevcuttur.

Ücretsiz Dilimli Faturalar eklentisi, teklifler ve faturalar göndermek ve PayPal aracılığıyla veya çevrimdışı ödeme yöntemleri (banka, çek, havale veya başka herhangi bir şey) ile ödeme almak için ihtiyacınız olan tüm özellikleri sağlar. Son tarihinizi belirleyin ve Dilimli Faturalar, siz ödeme alana kadar, ayarladığınız programa göre otomatik olarak ödeme hatırlatıcıları gönderecektir!

Uzantılar, PDF faturaları, güvenli bir Müşteri Alanı, Yinelenen Faturalar, Güvenli Faturalar, Braintree ve Stripe gibi ek ödeme ağ geçitleri ve daha fazlası gibi ek özellikler sunar. WooCommerce, Contact Form 7 ve Gravity Forms gibi popüler WordPress eklentileri için entegrasyonlar da mevcuttur.

Dilimlenmiş Faturalar, yol boyunca size yardımcı olmak için büyük destekle desteklenmektedir. Faturalandırmayı "WordPress Yoluyla" yapın ve faturalama ve muhasebe işlemlerinizi bir esinti haline getirin!

Toplama

Başka hangi WordPress faturalandırma eklentileri mevcut? Birkaç tane var – sadece hızlı bir arama yapın ve diğerleri arasında Sprout Faturaları, WooCommerce PDF Faturaları ve Paketleme Fişlerini bulacaksınız.

Müşterileri veya ürünleri izlemeye başlamak ve müşterilerinize fatura göndermeye başlamak için bu sistemlerden birini kurmak oldukça basittir. Ben şahsen en çok WP-Invoice eklentisinden zevk alıyorum, ancak bu eklentilerin ve araçların çoğu, tüm finans modüllerinizi tek bir yerde tutmak için güzel. Her fatura göndermek istediğinizde tarayıcınızda yepyeni bir sekme açmak zorunda kalmayacağınızı bir düşünün.

WordPress üzerinden müşteri faturalarının nasıl gönderileceği hakkında herhangi bir sorunuz varsa aşağıdaki yorumlarda bize bildirin.