WordPress ile Çevrimiçi Defter Tutma Sistemi Nasıl Oluşturulur

Muhasebe ve defter tutma, herhangi bir işletme sahibi için akla gelen en korkutucu kelimelerden ikisidir. Onlarla birlikte vergiler, faturalar, maaş bordroları ve çok daha fazlası gelir. Bu nedenle, yıllar içinde Wave'den QuickBooks'a, Mint'e ve şimdi WordPress'e kadar pek çok çevrimiçi defter tutma sistemi ortaya çıktı. CMS artık sadece blog yazmak için değil ve yine de işinizi ve web sitenizi WP üzerinden yönetiyorsanız, muhasebe sisteminizi mevcut iş akışlarınıza ve yazılımınıza entegre etmeye değer olabilir.

WP ERP – Kurumsal Kaynak Planlama

WP ERP eklentisi (kurumsal kaynak planlaması anlamına gelir), WordPress içinde çevrimiçi bir defter tutma sistemi kurmanıza ve tüm faturalama, bordro ve diğer muhasebe ihtiyaçlarınızı kontrol panelinizden yönetmenize olanak tanır.

WP ERP'yi kurup etkinleştirdiğinizde, eklenti, yararlanmanızı şiddetle tavsiye ettiğimiz hızlı bir kurulum sihirbazı sunar. Tüm ayarlar ayrı ayrı mevcut olsa da, bunlar işlev için gerekli olanlardır. Bu yüzden takip etmek için birkaç dakika ayırmak, zamanınızı sağlam bir şekilde kullanmaktır.

Çoğunlukla, vermek için zor kararlar almayacaksınız. İlk sayfa, ne tür bir işletme olduğunuzu, şirket adını, önemli tarihleri ​​ve hangi para biriminde işlem yapacağınızı belirleyecektir.

Kurulumda ilerlerken, ekibinizin üyeleri için farklı departmanlar ve unvanlar (tanımlar) ayarlayabilirsiniz. Pazarlama Direktörü olan bir Pazarlama departmanınız olabilir ve bunların her birinde daha sonra kurma izinleriniz vardır. Buraya eklemediğiniz her şeyi daha sonra ekleyebilirsiniz, merak etmeyin.

Çevrimiçi Defter Tutma Panonuz

Sol kenar çubuğunuzun üst kısmında artık bir WP ERP menüsü göreceksiniz. Tıklamak sizi yazılımı başarılı bir şekilde entegre etmek için ihtiyaç duyacağınız çeşitli genel bakışları göreceğiniz panonuza götürecektir.

Muhtemelen çevrimiçi defter tutma için en önemlisi, ekranın sağ alt köşesindeki Muhasebe olacaktır.

Muhasebe Panosu

Muhasebe Panosu içinde, eklentinin gücünü ve WP içinden muhasebenizi nasıl yönetebileceğinizi göreceksiniz.

Daha önce herhangi bir muhasebe sistemi kullandıysanız, bu kesinlikle benzer hissedecektir. Finansmanınızın nasıl ele alındığını kontrol etmek için işlemler, hesaplar, çeşitli ürünler, vergileriniz ve farklı raporlar için açılır listeleriniz var.

Yapmanızı önerdiğimiz ilk şey, hesaplarınızı kontrol panelinde ayarlamaktır. Böylece, en üstteki Hesap Planı sekmenize gidebilir ve yeni bir hesap eklemek için tıklayabilirsiniz.

Hesabı eklemek daha kolay olamazdı. Açılır menüden ne tür bir hesaba ihtiyacınız olduğunu seçin, ona bir takma ad verin ve dahili olarak buna ayak uydurmak için ihtiyacınız olan kodları veya hesap numaralarını girin. Bu yazılım, banka oturum açma yoluyla fonları otomatik olarak izlemez, bu nedenle güvenlik amacıyla tam hesap numarasını buraya eklemeniz gerekmeyebilir.

Daha sonra yeni oluşturduğunuz hesabınızı Banka Hesapları sekmesinde görebilirsiniz.

Burada sadece Banka etiketli hesaplar görünür. Bunları Ürün veya Satış (vb.) altında göründükleri yerden ayırabilirsiniz ve her biri kendi sekmesi altında görünür. Tüm hesaplarınızın bir bakış görmek için, sadece Hesap Grafik dönün.

Bağlama Duyarlı İşlemler

Çevrimiçi defter tutma sisteminizle etkileşime geçmenizin birincil yolu İşlemler aracılığıyla olacaktır, ancak her sayfada yalnızca gerçekleştirebilecekleri işlemler olacaktır. Örneğin, Banka Hesapları sekmesi sadece hesaptan hesaba transfer yapmanıza izin verecektir. (Bunu bankanızda da yapmanız gerektiğini unutmayın. Bu, çevrimiçi bankacılık değil, muhasebe yazılımıdır.)

Kitaplarınız üzerinde çalışırken sizi her hesap türünde ayrı ayrı gezinmeye zorlamak yerine, WordPress panonuzdaki yönetici çubuğundan herhangi bir işlemi ekleyebilirsiniz. Ekranın sağ üst köşesinde kullanıcı profilinizin yanında Yeni İşlem açılır menüsü var ve tıklandığında yapmak istediğiniz her türlü işlemin bir listesini size sunuyor. Faturalandırmadan satın alma siparişlerine ve vergi ödemelerine kadar.

Aletler

Yeni bir defter tutma sistemi başlatmanın veya bir öncekinden değiştirmenin büyük bir yanılgısı veri girişidir. Bu ezici ve dürüst olmak gerekirse biraz korkutucu. WP ERP de bunu kapsıyor. Sol kenar çubuğunuzdaki Araçlar menüsüne giderseniz, özelleştirme seçeneklerinin bir listesini görürsünüz.

Yönetici çubuğu menüsünden ve yönetici kenar çubuğundan herhangi bir girişi kaldırabileceğiniz Genel sekmesi altında burada sunulan seçeneği beğendik. Bunun yalnızca çevrimiçi bir defter tutma sistemi olmasını istiyorsanız, kullanıcıların varsayılan WordPress özelliklerine erişme olanağını kaldırabilirsiniz. Gönderiler, medya, sayfalar, yorumlar, eklentiler ve benzeri özellikler (eğer seçerseniz) kaybolacak ve sitenin arka ucunda yalnızca muhasebe sistemi kullanılabilir olacak.

WP ERP Online Defter Tutma ile Faturalama

Herhangi bir defter tutma sisteminin en önemli yönlerinden biri faturaları yönetebilmektir. WP ERP de bunun için ayarlanmıştır, belgelerinizi varsayılan WordPress e-posta hizmetiniz aracılığıyla veritabanına eklediğiniz tüm müşterilere gönderir. Premium eklentilerle diğer hizmetlerden de geçmesini sağlayabilirsiniz.

Bir fatura göndermek için yönetici çubuğundaki açılır menüye tıklamanız ve Fatura'yı seçmeniz yeterlidir . Ekran, istediğiniz her türlü bilgi ve değişikliği girebileceğiniz standart bir fatura şablonuna dönüşecektir.

Kaydet'e tıkladığınızda fatura gönderilecektir. müşteriye (profillerine eklediğiniz e-posta yoluyla). Kaydet ve Gönder veya bunun gibi bir şeye sahip olmaması garip. Bu yüzden sadece kurtaracağını düşünüyorsanız dikkatli olun. Henüz göndermeye hazır değilseniz, düğmenin sağındaki açılır okun altında Taslak Olarak Kaydet seçeneği vardır.

Fatura detaylarını ve durumunu ayrıca Satış İşlemleri sayfanızda da bulabilirsiniz.

Çevrimiçi Defter Tutma ile Sonuçlandırma

Fatura ve muhasebe işlemlerinin bir arada tutulmasını isteyenler için WP ERP kesinlikle işine yarayacak bir seçenektir. Herhangi bir veri sistemi gibi, girdi ve veri manipülasyonu olacaktır, ancak bu ezici veya karmaşık değildir. Ek özelliklere ihtiyacınız varsa, zaten güçlü olan ücretsiz sürümü çok daha güçlü hale getiren eklentiler ve uzantılar satın alabilirsiniz. Ayrıca yıllık planlar sunarlar. Çoğu insanın bunlardan en fazla faydayı sağlayacağını düşünüyoruz.

Çevrimiçi defter tutma sisteminiz için WordPress kullanma hakkında ne düşünüyorsunuz?

Dealita / Shutterstock.com'dan makale özellikli görsel