Salesforce'u WordPress Formlarınıza Nasıl Bağlarsınız?

Salesforce'u WordPress formlarınıza bağlamak mı istiyorsunuz? Eğer öyleyse, doğru yerdesiniz.

Bir WordPress Salesforce entegrasyonu oluşturmak, işletmelerin sorunsuz bir şekilde yeni potansiyel müşteriler oluşturmasına, müşteri yolculuğunu izlemesine, gizli müşteri verilerini depolamasına ve daha pek çok şeye olanak tanır.

Bu yazıda, Salesforce'u WordPress formlarınıza tam olarak nasıl bağlayacağınızı ele alacağız. Ama önce, neden bunu yapmak istediğinizi açıklığa kavuşturalım.

Salesforce'u WordPress ile Neden Entegre Etmeliyim?

Bir WordPress Salesforce entegrasyonu oluşturmanın işletmeniz için iyi olmasının birkaç nedeni vardır.

Başlangıç ​​olarak, Salesforce pazardaki lider müşteri ilişkileri yönetimi aracıdır (CRM). Salesforce, kullanıcı bilgilerini depolamak ve düzenlemek, müşteri ilişkileri geliştirmek ve kişiselleştirilmiş destek sunmak dahil olmak üzere şirketinizin potansiyel müşterilerle olan ilişkilerini ve etkileşimlerini yönetir.

Ayrıca WordPress, web sitesi sahipleri için önde gelen içerik yönetim sistemidir (CMS). WordPress, bloglar, çevrimiçi mağazalar, yayıncılık siteleri ve daha fazlasını oluşturmayı kolaylaştırır. Kullanımı kolaydır, duyarlıdır, başlamak için çok maliyetli değildir.

İki aracı bir araya getirdiğinizde, pazarlamacılar ve işletme sahipleri için büyük baş ağrılarına neden olmadan pazarlama hedeflerine ulaşmaları için güçlü bir yol oluştururlar. Çalıştırması kolay ve sonuç getiren bir web sitesi oluşturmak için süslü kodlara ve aşırı teknik bilgiye ihtiyacınız yok.

WordPress Salesforce Entegrasyonu Nasıl Oluşturulur

Bu gönderide, iki uygulamayı birbirine bağlamak için Salesforce ve WPForms Salesforce eklentisini kullanacağız. Bu eklenti, tek bir kod satırı yazmadan her tür nesneyi oluşturmak için formlarınızı Salesforce'a bağlamanızı kolaylaştırır.

Kulağa korkutucu gelse de, tüm süreç aslında gerçekten çok kolay. O halde başlayalım!

1. Adım: Salesforce Planınızı Doğrulayın

Başlamadan önce, daha sonra ilgili sorunlarla uğraşmak zorunda kalmamak için Salesforce hesabınızın uygun API erişimine sahip olduğundan emin olun. Hangi sürüme sahip olduğunuzu kontrol ederek bunu yapabilirsiniz.

Salesforce ile aşağıdaki planlardan birini seçebilirsiniz:

• Temeller
• Profesyonel
• Girişim
• Sınırsız

Bu planlardan herhangi birini kullandığınız sürece, gitmeye hazırsınız. Ancak değilse, entegrasyona başlamadan önce geçiş yapmanız gerekir.

Planınızı kontrol etmek için Salesforce'ta oturum açın. Sürümü tarayıcı sekmesinde görebileceksiniz:

Görünmüyorsa, farklı bir yöntem denemeniz gerekir.

Lightning Experience modunu kullanarak profil simgenize tıklayın ve Salesforce Classic'e Geç'i seçin:

Ardından, üst gezinme menüsünde Kurulum'u tıklayın:

Şirket Dosyası » Şirket Bilgileri'ne tıklayın :

Ardından, Kuruluş Sürümü'nün yanında sürüm türünüzü göreceksiniz:

Artık API erişimi olan bir sürüm kullandığınıza göre, ilerlemenin ve entegrasyona başlamanın zamanı geldi.

Adım 2: WPForms'u Kurun ve Etkinleştirin

Salesforce ile entegre etmek için güçlü bir form oluşturucuya ihtiyacınız var, bu yüzden WPForms kullanıyoruz.

WPForms, WordPress için önde gelen iletişim formu eklentisidir. Form şablonları, giriş yönetimi, ödeme entegrasyonları ve çok daha fazlasını içeren güçlü özelliklerle doludur. En iyi yanı, yeni başlayanlar için uygun olmasıdır, bu nedenle WordPress'te veya kodlamada yeni olanlar bile güzel bir web sitesi oluşturma konusunda endişelenmek zorunda kalmazlar.

İlerlemeden önce WPForms'u indirmeniz, yüklemeniz ve etkinleştirmeniz gerekecek.

Kurulumla ilgili yardıma ihtiyacınız varsa, bir WordPress eklentisinin nasıl kurulacağına ilişkin kılavuzumuza bakın.

Şimdi WPForms için Salesforce eklentisini indirme zamanı. WordPress kontrol panelinizden, sol kenar çubuğundaki WPForms » Eklentiler'e tıklayın:

Ardından, Eklentiyi Yükle 'yi tıklayarak Salesforce eklentisini yükleyin :

Artık kurulum sona erdiğine göre, Salesforce'u WPForms ile entegre etmeye başlayalım.

3. Adım: Salesforce WordPress Entegrasyonunuzu Kurun

Bu adım için, WPForms'un sitenize bağlanmasını kolaylaştırmak için bir Salesforce uygulaması kurmanız gerekir.

Salesforce hesabınıza gidin ve henüz yapmadıysanız Salesforce Classic modunda olduğunuzdan emin olun:

Ardından, üst gezinme menüsünde Kurulum'a tıklayın:

Aşağı kaydırın ve sol kenar çubuğunda Oluştur menü öğesini arayın. Oluştur » Uygulamalar'ı tıklayın:

O Bağlı Uygulamaları ve tıklayın Yeni yazan yere gidin:

Bazı bilgileri doldurmanız gereken yeni bir ekrana yönlendirileceksiniz.

Bağlı Uygulama Adı yazdığı yerde, uygulamanız için tanımlanması kolay bir ad seçin.

İletişim E-postası alanına e-postanızı yazın:

4. Adım: Salesforce Uygulama İzinlerinizi Yetkilendirin

Şimdi yeni oluşturduğunuz uygulamanın kimliğini doğrulama zamanı.

API bölümüne gidin ve OAuth Ayarlarını Etkinleştir onay kutusunu tıklayın:

İlerlemek için, Salesforce'a yapıştırabilmeniz için WPForms geri arama URL'sine ihtiyacınız vardır.

Ayrı bir sekmede, WordPress kontrol panelinize geri dönün ve WPForms » Ayarlar'ı tıklayın:

En üstte, Entegrasyonlar'ı tıklayın:

Salesforce simgesini bulun ve açmak için logonun solundaki küçük oka tıklayın. Yeni Hesap Ekle'yi tıklayın:

Artık panonuza kopyalayabileceğiniz bir Geri Arama URL'niz var.

Salesforce sekmenize geri dönün. Az önce kopyaladığınız Geri Arama URL'sini alın ve OAuth ayarları kutusuna yapıştırın:

Şimdi Seçili OAuth Kapsamları'na inecek ve aşağıdaki 2 öğeyi bulacaksınız:

• Verilerinize erişin ve yönetin (api)
• İstekleri istediğiniz zaman sizin adınıza gerçekleştirin (refresh_token, offline_access)

Bu 2 izni, sağdaki Selected OAuth Scopes kutusuna sürükleyerek ekleyin.

Ekranın alt kısmındaki Kaydet'i tıklayın .

Mümkünse, bir sonraki adıma geçmek için en az 10 dakika beklemenizi öneririz. Bağlantıyı sonlandırmak biraz zaman alır ve biraz beklemek sizi ekstra güçlüklerden kurtarabilir.

Adım 5: WordPress'i Salesforce'a Bağlayın

Şimdi API anahtarlarını kopyalayıp WordPress'e yapıştırma zamanı. WPForms ve Salesforce'un ayrı sekmelerde olması, bunlar arasında hızla geçiş yapabilmeniz için bunu yapmak daha kolaydır.

API anahtarlarını kopyalamak için:

1. Salesforce tarayıcınızdan Tüketici Anahtarı'nın yanındaki Kopyala'ya tıklayın. WPForms sekmenize geçin ve anahtarı yapıştırın.

2. Salesforce tarayıcınıza geri dönün. Sağda, Göstermek için Tıkla'ya dokunun. Anahtarı kopyalayın, WPForms'a geri dönün ve yapıştırın.

Son olarak Salesforce'a Bağlan'a tıklayın:

İzin Ver 'i tıklayarak Salesforce erişimi verin :

Salesforce hesabınız resmi olarak WordPress sitenize bağlıdır.

En üstte bağlantınızın başarılı olduğunu onaylayan bir mesaj görebilmeniz gerekir:

Entegrasyonlar sayfası, başarıyla bağlandığınızı da göstermelidir:

Şimdi WordPress formlarınızı oluşturma zamanı.

6. Adım: Salesforce WordPress Formunuzu Oluşturun

İletişim formları oluşturmaya aşina değilseniz, WordPress'te nasıl form oluşturulacağına ilişkin bu gönderiye göz atın.

WPForms ile istediğiniz herhangi bir formu Salesforce'a bağlamak kolaydır. Aşağıdakiler dahil farklı nesneler oluşturabilirsiniz:

• kampanyalar
• Kişiler
• müşteri adayları
• Ürün:% s
• vakalar
• Hesaplar

Bu örnek için, iletişim formumuzdan bir müşteri adayı oluşturacağız.

Form oluşturucuda Pazarlama ' yı tıklayın:

Ardından, Salesforce » Yeni Bağlantı Ekle'yi tıklayın:

Şimdi bağlantınıza daha sonra hatırlaması kolay bir ad vermeniz gerekiyor:

Daha önce oluşturduğunuz Salesforce hesabına gidin ve Müşteri Adayı 'nı tıklayın:

İletişim formunuzun alanlarını Salesforce hesabınızın müşteri adayı alanlarındaki alanlarla eşleştirin:

Kaydet'i tıklayın .

7. Adım: Salesforce WordPress Entegrasyonunuzu Yayınlayın

Şimdi en heyecan verici kısım: entegrasyonu WordPress web sitenizde yayınlamak. Ve sadece dakikalar sürer.

Form oluşturucunun üst kısmındaki Göm'e tıklayın:

Ardından, Yeni Sayfa Oluştur'u tıklayın:

Sayfanız için bir ad yazın:

Başlayalım düğmesini tıklayın. Bunu yapmak, WPForms'un artık formunuza gömülü bir WordPress web sayfası oluşturduğu anlamına gelir. Şimdi tek yapmanız gereken Yayınla'ya basmak :

İşte! Bir WordPress Salesforce entegrasyonunu başarıyla oluşturdunuz. Umarız bu öğreticiyi izlemesi kolay ve faydalı bulmuşsunuzdur.

Bu gönderiyi beğendiyseniz, küçük işletmeniz için en iyi WP CRM eklentileri hakkındaki makalemize göz atmayı unutmayın. İşletmeniz ve ihtiyaçlarınız için mükemmel olan bir müşteri ilişkileri yönetimi yazılımına karar vermenize yardımcı olacaktır.