Müşteri Faturalarınızı Doğrudan WordPress'te Nasıl Oluşturur ve Yönetirsiniz?

WordPress tabanlı bir işletme yürütürken iş akışınızı kolaylaştırmak önemlidir. Birden fazla müşteriyi yönetirken bu durum iki katına çıkar. Zamandan tasarruf edebileceğiniz her yer değerli bir çabadır. Çoğu zaman, bir işletmeyi yönetmenin her yönü kendi yazılım parçasına ve kendi ayrı arayüzüne sahiptir. Bu, atamaları, organizasyonu ve faturaları yönetmek için ayrı araçlar anlamına gelir. Baş ağrısı hakkında konuşun.

İşletmenizin tüm bu yönlerini yönetmek için hala ayrı araçlara ihtiyacınız olsa da, artık birçok WordPress entegrasyonu var, bu da WordPress panosundan yapılacaklar listenizden daha fazla görevi kontrol edebileceğiniz anlamına geliyor. Bugün, WordPress faturalarını ve bu özelliği Sliced ​​Invoices eklentisini kullanarak iş akışınıza nasıl ekleyeceğinizi tartışacağız.

Dilimlenmiş Faturalar Hakkında

Dilimlenmiş Faturalar eklentisi, kurulumu ve kullanımı kolay olan ve WordPress içinden fatura oluşturup göndermenize olanak tanıyan tam özellikli bir faturalandırma sistemidir. Ayrıca, kullanıcıların potansiyel müşterilere göndermek için proje teklifleri oluşturmasına olanak tanır. Eklentinin genel özelliklerinden bazıları, satır öğelerini önceden tanımlama, çoklu vergi ayarları, özel e-posta ayarları, gönderdiğiniz tüm faturaları BCC, müşteri hatırlatma e-postaları, klonlama ve üç özelleştirilebilir şablon içerir.

Doğrudan faturalandırmayla ilgili olduğu için, bu eklenti bir yumruk atıyor.

Özellikleri:

• Faturalara ve tekliflere özel bir logo ekleyin.
• Teklifleri ve faturaları toplu olarak CSV formatında içe aktarın.
• PayPal Ekspres Ödeme desteği.
• Çevrimdışı ödeme desteği.
• Varsayılan vade tarihi.
• Raporlar.
• CSV dışa aktarma.
• Çoklu para birimi desteği.
• Çoklu site desteği.

Alıntılar oluşturmak için başka birçok özellik de dahildir.

Fiyat: Ücretsiz. Eklentinin işlevselliğini genişletmek için çeşitli uzantılar mevcuttur. Birkaçı ücretsiz olsa da (Yerçekimi Formları ve Daha İyi URL gibi), Yinelenen Faturalar, Mevduat Faturaları ve Şeritli Ödeme Ağ Geçidi dahil olmak üzere çoğu premiumdur.

Dilimlenmiş Faturaları Ayarlama

Eklentiyi kurup etkinleştirdikten sonra, ilk faturanızı göndermeye başlamadan önce yapılandırmanız gereken birkaç ayar vardır. Gösterge Tablosunda, Ayarlar alt menüsü altında Dilimlenmiş Faturalar'a tıklayın. Ardından Genel Ayarlar sekmesine tıklayın:

Burada, mali yıl raporlamanız ve birden çok müşteride birden çok fatura için kullanmak üzere kaydetmek istediğiniz önceden tanımlanmış tüm satır öğeleri dahil olmak üzere faturalarınızla ilgili temel ayrıntıları yapılandırabilirsiniz. Buradaki örneğimizde, satır öğeleri, ölçüm birimine (saat), işin türüne (web tasarımı), saat başına dolar değerine (85 ABD doları) ve hizmetin neleri içerdiğine ilişkin bir açıklamaya göre ayrılmıştır (Tasarım üzerinde çalışma internet sitesi).

Her faturanın altında görüntülenmesini istediğiniz alt bilgi mesajını burada da özelleştirebilirsiniz. Kaydet'i tıklayın .

İşletme Ayarları

Burada özel bir logo yükleyebilir ve şirket adınızı, adresinizi, web site adresinizi ve faturalarınızda görünmesini istediğiniz diğer bilgileri doldurabilirsiniz. Sonraki sekmeye geçmeden önce Kaydet'i tekrar tıklayın.

Fatura Ayarları

Bu ekranda faturalarınıza atanmasını istediğiniz ön eki, otomatik olarak artmasını isteyip istemediğinizi, faturalarınız için bir sonraki numarayı, bir faturanın vadesinin kaç gün geçmesi gerektiğini ve şartlar ve koşulları yapılandırabilirsiniz.

Ayrıca üç şablondan birini seçebilir ve isterseniz özel CSS ekleyebilirsiniz. Kaydet'i tıklayın .

Ödeme Ayarları

İstediğiniz para birimini, görüntülenmesini istediğiniz ondalık basamak sayısını, vergi yüzdesini, vergi adını ve görüntülenmesini istediğiniz onay sayfasını seçin.

Ardından, kabul edeceğiniz ödeme yöntemlerini girin. Banka bilgilerinizi, genel bir ödeme mesajını, PayPal para birimini ve PayPal hesap bilgilerinizi ekleme seçeneğiniz vardır. Kaydet'i tıklayın .

e mail ayarları

Tercih ettiğiniz e-posta adresini girin ve ardından tüm müşteri e-postalarında Gizli Bilgi almak isteyip istemediğinizi seçin.

Ardından, müşterilerinize bir fatura ile birlikte gönderilecek mesajı özelleştirin. E-posta konusunu, içeriğini ve düğme metnini değiştirebilirsiniz. Bu ekranın alt kısmında, müşterinin adı ve fatura numarası gibi bilgileri otomatik olarak eklemenizi sağlayan bir "joker karakterler" listesi vardır.

Daha fazla kaydırarak, müşterilerin bir ödeme gönderdikten sonra alacakları mesajı özelleştirebilirsiniz. Burada yine konu ve içerik alanlarında joker karakter kullanabilirsiniz.

Bu sekme için son olarak, vade tarihinden 30 gün sonrasına kadar müşterilerinize bir ödeme hatırlatıcısının ne zaman gönderileceğini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca hatırlatıcı ile birlikte müşteriye gönderilecek e-postanın konu satırını ve içeriğini de özelleştirebilirsiniz. Kaydet'i tıklayın .

Fatura Oluşturma

İlk WordPress faturanızı oluşturmak için Gösterge Tablosunun yan menüsünde Faturalar > Yeni Fatura Ekle'ye tıklayın:

Faturanıza eklemek istediğiniz ayrıntıları tıpkı bir blog gönderisinde olduğu gibi doldurun. Bu durumda, bir başlık ve açıklama ekleyebilirsiniz.

Ardından, faturanız için satır öğelerini ekleyin. Öğe başlığını ve ücreti manuel olarak ekleyebilir veya önceden tanımlanmış satır öğelerinin açılır menüsünden seçebilirsiniz. Bu durumda “Web Tasarım”ı seçtim ve bu hizmetin özelliklerini otomatik olarak doldurdu. Ardından, fatura döneminde fiilen tamamlanan iş miktarını yansıtacak şekilde miktarı ayarlayabilirsiniz.

Biraz kaydırın ve faturaya atanmasını istediğiniz hüküm ve koşulları ekleyin.

Şimdi, ekranın sağ tarafına baktığınız zaman, burada kurcalamak için birçok seçeneğiniz var. “Fatura Detayları” bölümü olarak adlandırılır ve bu alan size bu faturanın gönderileceği müşteriyi, faturanın durumunu ve fatura numarasını değiştirme şansı verir. Bu bizim ilk faturamız olduğu için ilk müşterimizi de eklememiz gerekiyor, bu yüzden Yeni Müşteri Ekle butonuna tıklayın.

Doldurabileceğiniz çok sayıda alanı olan yeni bir form görünmelidir. Müşteriniz için bir kullanıcı adı seçin, e-posta adresini, adını, adresini, web sitesini girin ve faturalarının şifresini korumak istiyorsanız bir şifre atayın. İşiniz bittiğinde Yeni Kullanıcı Ekle'yi tıklayın.

Her şeyi bir kez daha verin ve iyi görünüyorsa Yayınla ' yı tıklayın. Bitmiş ürün şöyle görünmelidir:

Faturaları Yönetme

Bazı faturalar oluşturduktan sonra bunları yönetmeniz gerekir. İster kişisel dosyalarınıza aktarın, ister ücretli olarak işaretleyin. İkincisini yapmak için faturalarınıza erişmeniz gerekir, Kontrol Panelinde Faturalar'a tıklayın:

Değiştirmek veya yönetmek istediğiniz faturaya tıklayın.

Ardından ekranın sağ tarafında duruma göre fatura durumunu İptal Edildi, Vadesi Geçti, Ödendi veya Ödenmedi olarak değiştirin. Değişikliklerinizi kaydettiğinizden emin olun.

Toplama

WordPress faturaları oluşturmak için başka araçlar olsa da, Dilimli Faturalar, bir işletmeyi çalıştırmanın müşteri ve finansal yönetim yönlerini WordPress panosuna tam olarak dahil eden, karşılaştığım en sezgisel araçlardan biridir.

Hiç Dilimli Fatura kullandınız mı? Farklı bir araç kullanıyor musunuz? Deneyimin neydi? Aşağıdaki yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin.

Qeorqiy / Shutterstock.com'dan makale küçük resmi