HubSpot CRM: Ayrıntılı Bir Genel Bakış

Herhangi bir çevrimiçi satış veya pazarlama yapıyorsanız, muhtemelen bir CRM'den yararlanabilirsiniz. Müşteri İlişkileri Yazılımının kısaltması, adı bile neden birinden faydalanacağınızı söylüyor. Her türlü satış veya pazarlama dememin nedeni, HubSpot'un yüksek güçlü CRM yazılımlarının ücretsiz, tam özellikli bir sürümünü sunmasıdır, böylece işletmenizin büyüklüğü veya bütçeniz ne olursa olsun, iş akışınızı optimize edebilir ve işinizi alabilirsiniz. sonraki seviyeye. Bu, onu önyükleme yapan WordPress girişimcisi için mükemmel bir seçim yapar. Bu nedenle, bu gönderide, bunun işinizi büyütmek için doğru araç olup olmadığını belirlemenize (umarız) yardımcı olacak ayrıntılı bir genel bakış sunmak istiyoruz.

HubSpot CRM nedir?

Esasen, HubSpot CRM bir müşteri adayı oluşturmanıza olanak tanır . Bu, yalnızca eşyalarınıza bakan bir kişiyi, eşyalarınızı satın alan bir kişiye çevirdiğiniz yerdir. Bunu, onları ihtiyaçları için en iyi ve en etkili kanallardan yönlendirerek yaparsınız. HubSpot bu yönlendirmeyi kolaylaştırır. Pazarlama araçlarına girdiğinizde, bu olası satışları oluşturmak, bunları otomatikleştirmek ve topladığınız tüm verileri analiz etmek için reklamlar ve kampanyalar oluşturacaksınız.

HubSpot'un ücretli sürümü ile ücretsiz sürümleri arasındaki sınırlamalar, hesabınıza giriş yaptığınız anda özetlenir. Ücretsiz sürüm, yazılımla ayaklarınızı ıslatmak ve HubSpot'un sizin ve şirketiniz için doğru olup olmadığını belirlemek için kesinlikle yeterli araçları sağlayacaktır. Dürüst olmak gerekirse, bu bir freemium yazılımı değildir. Bu, aynı zamanda ücretli katmanlara sahip olan ücretsiz bir yazılımdır.

HubSpot CRM Free ile ne kadar çok şey yapabileceğinizden dolayı, başka bir şeye ihtiyacınız olmadığını bile fark edebilirsiniz.

Bir CRM'ye yerleşmek büyük bir karardır. Ve aralarından seçim yapabileceğiniz pek çok iyi seçenek var, bu yüzden size HubSpot'tan neler bekleyebileceğinizi anlatmak istiyoruz. Bu şekilde, mümkün olan en bilinçli kararı verebilirsiniz. Ücretsiz mi yoksa premium mu sizin için doğru ürün olup olmadığını belirlemek için zaman ayırmanız gerekir.

HubSpot CRM'ye Başlarken

Yapmanız gereken ilk şey bir hesap oluşturmak. Yazılımı nasıl kurduklarından dolayı, sadece bir CRM Free hesabına kaydolacaksınız. HubSpot, herhangi bir zamanda yükseltmeyi kolaylaştırır. Sadece iş e-postanızı, şirket adınızı ve web sitenizi isterler. Sonuçta, bu bir iş yazılımıdır. Yatmadan önce dişlerinizi fırçalarken e-posta potansiyel müşterileri ve pazarlama güncellemeleri almak istemediğinize bahse girerim. İş e-postası, öyle.

Bunu yaptıktan sonra, devam eden bir solopreneur şeyiniz olsa bile, şirket hakkındaki bilgileri doldurursunuz. Bu, işe alım sürecinde size rehberlik etmeleri için iyi bir yoldur. CRM'ler göz korkutucu olabilir , ancak HubSpot onu mümkün olduğunca erişilebilir hale getirir.

Gösterge Tablosu

Hesabınız ve şirketiniz kurulduktan sonra, kontrol panelinizi tanımanın zamanı geldi. Herhangi bir zamanda görebileceğiniz 5 bölüm vardır. Bunları sizin için en iyi yapılandırmaya sürükleyip bırakarak yeniden düzenleyebilirsiniz.

• Takım Etkinliği
• Satış performansı
• Anlaşma Tahmini
• Kapanan Anlaşmalar ve Hedefler
• üretkenlik

Bunların her biri sizin için uygulanabilir veya çok faydalı olmayabilir, ancak birçoğu olacaktır.

Ama Önce… E-posta!

Şimdi, o kontrol paneline bile girmeden önce e-postanızı kontrol edin . Adresinizi HubSpot ile doğruladıktan sonra, size yasal olarak yararlı bir başlangıç ​​mesajı gönderecekler. (Benim deneyimime göre, bu nadirdir).

Henüz bir CRM kurmamış birçok insan gibiyseniz, kişileri takip etmenin iki yolu vardır: e-posta kişi listeniz veya iyi bir ole CSV dosyası (veya her ikisi). HubSpot karşılama e-postası, sizi doğrudan CRM'nin özüne dalmak için ihtiyacınız olan araçlara yönlendirir.

Kişilerinizi, Şirketlerinizi ve Anlaşmalarınızı İçe Aktarma

Büyülü İçe Aktarma Sihirbazı'na tıkladığınızda, kişilerinizi nasıl ele almanız gerektiğine ilişkin belgelerini görürsünüz. Sihirbaz için içe aktarma işleminiz için bir elektronik tablo kullanacaksınız.

Sağladıkları örnek verileri indirebilir veya kendinizinkini yükleyebilirsiniz. İşleri biraz daha kolaylaştırmak için videolarını izlemenizi veya örneğe bakmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Bir İçe Aktarma Başlat düğmesini tıkladığınızda, Kişiler mi, Şirketler mi yoksa Anlaşmalar mı yükleyeceğinizi seçeceksiniz. Ardından .CSV dosyasını yüklersiniz ve HubSpot, verilerin doğru biçimlendirildiğinden emin olma adımlarında size yol gösterir. Tamamlandığında, ne kadarının işlendiğini, eklendiğini ve içe aktarmada herhangi bir hata olup olmadığını göreceksiniz. Ardından Kişiler sekmenize gidin ve ilgileneceğiniz ayrıntılı bilgileri göreceksiniz.

E-posta kişilerinizden de içe aktarabilirsiniz, unutmayın, bu rotaya giderseniz, karşılama e-postasındaki Gelen Kutunuzu Bağlayın bağlantısını tıklayın, burada – tahmin ettiniz – gelen kutunuzu Hubspot'a bağlayacaksınız. E-posta sağlayıcınızı seçtiğinizde HubSpot, "hesabınızı bağlamanın çok önemli olduğu" konusunda sizi uyarır.

Bağlı E-postanızı Kullanma

HubSpot'un Google'a bağlanmasına izin verdikten sonra, yapmanız gereken bir sonraki şey uzantıyı yüklemek ve hazırsınız. E-posta gelen kutunuza geri döndüğünüzde birkaç yeni şey görmelisiniz.

1. Gönder düğmesi artık HubSpot turuncu ve Daha Sonra Gönder düğmesi eklendi.
2. Tüm HubSpot CRM araçlarına anında erişmenizi sağlayan yeni bir araç çubuğu artık konu satırınızın altında.
3. Günlük ve Takip seçenekleri geçişleri mevcuttur. Kayıt bir kişinin CRM'nizde kişi olarak saklanıp saklanmayacağı (günlüğe kaydedilip kaydedilmeyeceği). İzleme , e-posta açıldığında ve tıklandığında bildirim alıp almayacağınızı değiştirir. ( İzleme işareti kaldırıldığında, Gönder ve Daha Sonra Gönder düğmeleri normal Gmail mavi rengine döner.
4. Gelen kutunuzun sağ tarafında bir HubSpot Kişi bölmesi bulunur. E-posta kişilerinizden ayrıdır ve yalnızca HubSpot'a aktarılanlar burada (veya Günlük kutusu işaretliyken onlarla iletişim kurduğunuzda) görüntülenir.

Chrome uzantısı sayesinde HubSpot iş akışınızın çoğunu Gmail (veya diğer e-posta) gelen kutunuz aracılığıyla kullanabilirsiniz – HubSpot panosundan tamamen bağımsız – artık.

Konu satırının altındaki araç çubuğu, mesajı kime gönderdiğinize göre kişiselleştiren önceden hazırlanmış şablonlar eklemenizi sağlar. Ayrıca HubSpot panosu aracılığıyla izlenen ekleri dahil edebilir ve hatta HubSpot panosunun kendisinde ayarladığınız uygunluk durumuna bağlı olarak toplantı istekleri gönderebilirsiniz.

Tüm Hareketli Parçalar

Şimdi, ilk izlenen ve günlüğe kaydedilen e-postayı gönderdiğiniz anda, HubSpot harekete geçer. Kontrol paneliniz otomasyonla anında güncellenir. Kişilerinize yeni adresi ekler ve hatta şirket bilgilerini doldurmak için e-postalarının alan adını kullanır. (Evet, HubSpot akıllıdır, hepiniz.)

Ve yukarıdaki sekmelerden herhangi birine girdiğinizde, tüm bilgilerin iş akışıyla nasıl bağlantılı olduğunu görebilirsiniz.

Kişiler sekmesinden sadece adlarını seçersiniz ve bu sizi tüm bilgilerinin ve etkileşimlerinin yaşadığı tam profiline götürür.

Burada çok fazla bilgi olduğunu görebilirsiniz. Soldaki sütun tüm kişisel ve şirket bilgilerini içerir. Sağdaki sütun, bu kişiyle yapabileceğiniz tüm eylemlerin yanı sıra o ana kadar sahip olduğunuz geçmişi içerir.

Dediğim gibi, şirket bilgileri alan adından doldurulur ve HubSpot CRM kurulumunun Pazarlama tarafını aldığınızda, Web Sitesi Etkinliği widget'ında bu kişinin web sitenizde hangi eylemleri gerçekleştirdiğini görebileceksiniz.

Bu sayfadan ayrılmadan…

• normal e-posta istemcinizde bulunan tüm şablonları ve özellikleri kullanarak kişiye e-posta gönderin
• kişiyi telefonunuz veya tarayıcınız aracılığıyla arayın
• bir etkinliği manuel olarak kaydedin (örneğin, kişinin sizi araması veya ofisiniz tarafından bırakılması vb.)
• bir görev planlayın, belki 3 gün veya bir hafta sonra onları takip edin
• e-posta entegrasyonu nedeniyle takviminize otomatik olarak eklenen kişiyle (ve kabul ettiklerinde onlarınkine) bir toplantı planlayın

Aynı Veri, Farklı Sekmeler

Nereden başladığınız veya hedefinizin ne olduğu önemli değil, HubSpot CRM tüm verilerinizi çapraz indeksler, böylece daha sonra herhangi bir sekmeden ona erişebilirsiniz. Bu size birden fazla veri ölçümü ve yönlendirme hunisi yolu sağlar. Yukarıda, Kişiler sekmesinden nasıl işlendiğini görüyorsunuz.

Diyelim ki bu gerçekten harika şirkette bir ipucunuz var ve onlar hakkında daha fazla şey öğrenmeniz gerekiyor. Belki onlarla kaç kez iletişime geçtiniz ya da kapıya ayak basmak için iyi bir ipucu olabilecek birini tanıyorsanız. CRM'nize eklediğiniz tüm şirketlerin listesini görmek için Şirketler sekmenize tıklayın. Ardından bunları tonlarca farklı değer ve alana göre filtreleyebilirsiniz (çeşitli seçenekleri belirlediğinizde otomatik olarak güncellenir).

İstediğiniz şirketi bulduğunuzda, onunla etkileşime geçmenin iki yolu vardır. Şirket satırının üzerine gelin ve bir Önizleme düğmesi göreceksiniz. Bu düğme size sağ tarafta şirket bilgilerinin bulunduğu bir bilgi bölmesi sunar; ancak, önizleme bölmesinden e-posta veya toplantı gibi araçlara erişemezsiniz.

Şirketin adını veya Profili Görüntüle düğmesini tıklarsanız, şirket profil sayfasına yönlendirileceksiniz (şekil, ha?). Şirket profilinin, hem içerik hem de kullanıcı arayüzü açısından önceki Kişi profilini yansıtması şaşırtıcı olmamalıdır. Aradaki fark, şirkete çalışanları ve üyeleri ekledikçe, onların tüm bilgilerini burada görmenizdir. Mantıklı, değil mi?

Fırsatlar ve Nasıl Mühürlenir

Kendinizi tanımak isteyeceğiniz bir sonraki sekme, Fırsatlar'dır . Basitçe söylemek gerekirse, müşterilerinizle işlemleri tamamlama sürecinde ne kadar ilerlediğinizi bu şekilde takip edersiniz. Randevu Planlı'dan , anlaşmanın ne zaman Kapandığına (ve bunun bir başarı mı yoksa bir baskın mı olduğuna) kadar gidebilirler.

Burada, şirketinizin üzerinde çalıştığı tüm anlaşmaları görebilirsiniz. Bir kişiyle randevu ayarlamadan bir anlaşma başlatmadığınızı unutmayın. O zamana kadar, sadece yol gösterirler ve daha önce tartıştığımız gibi, kiminle temasa geçeceklerine yönlendirilmeleri gerekir. Bir toplantı ayarlandığında, anlaşmayı imzalamaya başlama zamanı. Anlaşma oluştur düğmesine basın ve satış ekibinizin kapatmak için ihtiyaç duyduğu bilgileri doldurun.

Ve her zaman bu yüzden kendi Boru hattı satış özelleştirebilirsiniz şirketinizin usullere yukarı Deal doğrultusunda adımlar. Sadece Özelleştir -> Anlaşma Aşamalarını Düzenle seçeneğine gidin.

Bu sizi, fırsatlar (ve CRM'nin kendisi) hakkında hemen hemen her şeyi yeniden adlandırabileceğiniz, ekleyebileceğiniz, silebileceğiniz ve ayarlayabileceğiniz ayarlar sayfasına götürecektir. Ücretsiz plandaysanız, bir boru hattı alırsınız. Ödeme yapan kullanıcılar, süreci gerçekten uzmanlaştırmak için katları ayarlayabilir.

Ve son olarak, fırsatlardan birinin içine tıkladığınızda, tanıdık bir kullanıcı arayüzü ile karşılaşırsınız. Anlaşmalar , Kişiler ve Şirketler ile aynı şekilde çalışır ve burada ne yaparsanız yapın, başka bir yerde bağlantılı ilgili kişi/şirket girişlerine otomatik olarak yansıtılacaktır.

Görevler Sekmesi

HubSpot CRM'nin muhtemelen en basit kısmı (ve en önemlilerinden biri). Ekibinizin neye ve ne zaman odaklanması gerektiğini belirlediğiniz bir yapılacaklar listesi. Görevler sekmesinden görevler oluşturabilir ve durumlarını güncelleyebilirsiniz, ancak Hubppot ayrıca bunları Kişiler, Şirketler ve Anlaşmalar için Kullanıcı Arayüzüne entegre eder. Görevleri ana sekmelerinizden herhangi birinden oluşturup atayabilir ve bu sayfada genel durumlarını kontrol edebilirsiniz.

Gördüğünüz gibi, HubSpot'taki Satış Panosu çok sezgiseldir. Karmaşık görünebilir, ancak her şey birbirine o kadar iyi ve o kadar kolay entegre olur ki, ihtiyacınız olan her türlü bilgiye hemen hemen her sekmeden ulaşabilirsiniz. Tüm bunlarla bağlantılı olarak, potansiyel müşterilerle iletişime geçmeye ve anlaşmaları kapatmaya hazırsınız.

Peki şu ana kadar HubSpot hakkında ne düşünüyorsunuz? Oldukça havalı, değil mi? Peki ya sana bunun harikalığın sadece bir parçası olduğunu söyleseydim. Evet, doğru. Hala yolumuza devam etmek zorundayız…

Pazarlama Panosu

HubSpot CRM'nin Pazarlama tarafı, aynı zamanda (teoride) daha basit ve şeylerin Satış tarafından daha karmaşıktır. Etkileşim açısından, burada yapılacak pek bir şey yok. HubSpot'ta pazarlama – en azından başlangıçta – en çok ihtiyacınız olanları bulmak için formlar oluşturmak ve birçok rapordan geçmektir. Pano başlangıçta size kişilerinizle ve onlarla neler olup bittiğiyle ilgili bir dizi grafik verir. Ancak burada yüzeyde gördüğünüzden çok daha derine dalabilirsiniz. Çok daha derin.

Öncelikle, öğreticinin tavsiyelerine uymalı ve web sitenizi olası satış yaratma için kurmalısınız. Sağladıkları kodu sitenize kopyalayıp/yapıştıracaksınız.

WordPress kullanıcıları için, tema seçeneklerinde veya özelleştiricide bunu yapmak için temanızda bir yer olmalıdır. Örneğin Divi'de, WP Kontrol Panelinizde Divi -> Tema Seçenekleri -> Entegrasyon altında bulunabilir. Yine de temadan temaya farklılık gösterecektir.

Bu gerçekleştiğinde, HubSpot sizi bir Müşteri Adayı Akışı, Müşteri Adayı Formu ve bir Müşteri Adayı Reklamı Oluşturmaya yönlendirir . Yeterince kolay.

Kurşun Akışı

Kumarbaz biri olsaydım, bunun ne olduğundan emin olmasanız bile, daha önce bir potansiyel müşteri akışı geliştirdiğinizi söylerdim. Gerçekten sadece bir e-posta katılım formu oluşturuyor. Yani Bloom veya MailChimp kullandıysanız, tam olarak ne için bulunduğunuzu bilirsiniz. Bu nedenle, Lead Capture -> Lead Flows sekmesine gidip yeni bir tane oluşturduğunuzda, oldukça geleneksel bir katılım formunuz olur.

Kaydettiğinizde, yayınlamayı veya taslak olarak bırakmayı seçin. Sitenize koyduğunuz HubSpot kodu nedeniyle otomatik olarak orada yayınlanır. Ayrıldığınızda, oluşturduğunuz tüm akışların bir panosunu görebilirsiniz. Bu HubSpot müşteri adayı akışlarının güzelliği, farklı türde dönüştürme taktikleri için farklı tetikleyicilerle ihtiyaç duyduğunuz kadarını oluşturabilmenizdir.

Müşteri Adayı Formları

Yine, müşteri adayı akışları gibi, muhtemelen daha önce Müşteri Adayı Formları gibi bir şey ayarlamışsınızdır. Temelde iletişim formlarıdır, ancak HubSpot aracılığıyla otomatik olarak izlenebilecek birçok özel seçeneğiniz vardır. Tipik telefon numaralarını, adları ve adresleri kullanabilirsiniz. Ayrıca LinkedIn bağlantıları ve biyografisi, fotoğraf ekleri, şirketlerinin yıllık geliri ve bu ipucunu gerçekten yakalamak için ihtiyaç duyabileceğiniz diğer bilgiler gibi şeylere de erişebilirsiniz.

Elinde bu kadar çok bilgi varken, pazarlama ekibi kesinlikle basit bir Bize Ulaşın'dan çok daha spesifik bir kitleyi hedefleyebilir. formu izin verir. Web sitenizdeki kodu, formu istediğiniz yere atın ve işlem tamam.

Potansiyel Müşteri Reklamları

Herhangi bir Facebook reklam kampanyası yürüttüyseniz, Potansiyel Müşteri Reklamları özelliği de tanıdık gelebilir. Çünkü Potansiyel Müşteri Reklamları budur. Facebook hesabınızı bağlarsınız, hangi sayfaları izlemek ve HubSpot ile senkronize etmek istediğinizi seçersiniz ve ardından hedef kitleler oluşturmaya, reklamlar oluşturmaya ve potansiyel müşteriler ve kişiler hakkında bilgi toplamaya başlarsınız.

Facebook İzleyici Oluştur düğmesi (yukarıdaki 2 numara), Facebook izleme pikselini yüklediğinizde, sitenizle son 60 günlük etkileşimlere eriştiğinizde, erişebileceğinizi öğrendiğiniz başka bir kaydırmalı panel sunar. 200 yeni ziyaret.

Bunu yerine getirdiğinizde, gitmeye hazır bir izleyici kitleniz olduğunu varsayalım. Sadece Reklam Kampanyası Oluştur düğmesine basmanız yeterlidir ve Facebook üzerinden potansiyel müşteri oluşturmak için sahip olduğunuz çılgınca seçenekleri göreceksiniz.

Reklamlarınızdan herhangi birini tıkladıklarında, bu kutulardan hangisini işaretlediğinize ve hangi özel soruları eklediğinize bağlı olarak doldurmaları için bir form alırlar. Bundan sonra… sadece veri akışını izleyin.

Verilerin Raporlanması

Dediğim gibi, Pazarlama panosunun büyük bir kısmı raporlama ile ilgilidir. Ana Pazarlama panosundan Rapor Ekle düğmesine giderseniz, CRM'nin gerçek kalbine ve ruhuna girersiniz. (Not: Satış panosu da bu raporlara erişebilir, ancak pazarlama entegrasyonu olmadan veriler eksik olabilir, bu yüzden genel bakışa ekledim.)

İçeri girdikten sonra, veri meraklıları için bir cennette olacaksınız. Sayfanın solunda, çalıştırabileceğiniz her rapor kategorisinin daraltılabilir listeleri vardır. Ve sağda, 24 ayrı alt kategoride kullanılabilecek çizelgeler ve grafikler var.

Yukarıdaki resimde Tüm Raporların vurgulandığını unutmayın. 1920 × 1080 çözünürlükte, bu tarayıcı kaydırma çubuğu düpedüz küçük. Elinizde o kadar çok rapor var ki, ekranı ne kadar kırpmaya, kırpmaya ve yeniden düzenlemeye çalışsam da, her birini size göstermem imkansızdı. Bu yüzden kaydırma çubuğunu steno olarak kullanmak istedim. Erişiminiz olan verilerin kapsamını bilmenizi istedim. (Ve buna değer, sayfanın üstünden altına gitmek için fare tekerleğimde 42 kaydırma yaptım.)

Ayrıca, bazı raporların HubSpot'un çeşitli ücretli katmanlarının arkasında kilitli olduğunu unutmayın, bu nedenle mevcut olsalar bile ücretsiz planda hepsine erişemezsiniz. Ancak, onlardan iyi bir sayı elde edersiniz. Müşterilerinizin ve ekibinizin CRM ile nasıl etkileşime girdiğini gerçekten görmek için bolca. Ve ücretli bir plana ihtiyacınız olup olmadığına karar vermek için.

Bu mu?

Zorlukla. Hayır. Hayır. Uzun bir atışla değil. Ancak bu, yalnızca ücretsiz HubSpot CRM ile neler yapabileceğinize genel bakış. Bunların hiçbiri tek bir kuruş ödemenizi gerektirmez (Facebook reklamları hariç, ancak bu HubSpot'un kendisi için değildir ve isteğe bağlıdır).

Sonuç olarak, HubSpot kullanmamanız için pek bir neden göremiyorum. Ücretsiz veya ücretli, türünün en eksiksiz ürünlerinden biridir. Yalnızca iletişim kuruluşundan aldığınız otomasyon buna değer ve tercihler ve olası satış yaratma, muhtemelen zaten kurduğunuz dönüşüm yöntemlerini hızlandırır. Bir şans verirseniz hiçbir şey kaybetmezsiniz ve etrafta dolaşıp deneyler yaparken birkaç yeni satış yapabilirsiniz.

Bana bir kazan-kazan gibi geliyor.

HubSpot CRM ile deneyimleriniz neler oldu?

VectorsMarket / Shutterstock.com tarafından yayınlanan makale görseli